之后 ， 一干众人决定从陆路返回中土，教主座下十二宝树王之一的常胜宝树王暗恋小昭已久，在其退位之后 ， 决意跟随一同前往中土 。此去中土，路途遥远，一干众人走走停停，竟走了两年之久，期间赵敏产下一女张绿敏 。
以杨逍为教主的明教抗元势力本来已成气候，但朱元璋雄踞应天诸郡，且拥兵百万，所收士卒，更是不限于明教，凡中原人，俱可入军，剪羽已成，不听总教号令，已有一统天下之心 。
原丐帮长老陈友谅奸诈无比，后投奔明教义军后 ， 见元廷气数已?。谷宦氏瘸频郏⒏墓盼?，随即统率大军与自己最大的竞争对手朱元璋开战 。
为镇压各地风起云涌的义军起义，元顺帝委派几员大将首先前去剿灭称帝的陈友谅，这几员手握重兵的元朝将领，不但不去剿灭义军，反而为了各自扩张势力，互相攻城掠地，杀得不亦乐乎 。元顺帝见状，只得重新启用被免职的汝阳王，领兵前去收拾残局 。
朱元璋虽雄据一方，不听光明顶号令，但始终头上有一明教身份钳制于他 。朱元璋深知，他日自己登基大宝，明教与江湖各派必是阻碍，于是暗中找到峨眉派掌门周芷若，许以一统江湖后 ， 天下武林归其所有 。

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周芷若与张无忌本就由爱生恨，今联合朱元璋不仅能得到天下武林，又能搅得张无忌和赵敏夫妇不得安宁，遂在峨嵋后山之中，将一个女子面目打得稀烂,换上自己的服装，然后自己带上人皮面具，并化名冷面人 ， 遁隐江湖 。
周芷若首先收买了昔日汝阳王府帐下的玄冥二老及阿大、阿二，又收罗了一批江湖中的武林败类，开始自己一统江湖，唯我独尊的野心 。
然后发出武林帖，定于中秋之日，在武当召开武林大会，接受各派投降，违者将格杀勿论 。
由于张三丰已经仙逝，武当掌门俞莲舟，峨嵋掌贝锦仪，明教教主杨逍等各大门派推选张无忌为武林代表 ， 在武当严阵以待，等待周芷若的到来 。
中秋之日 ， 带了面具的周芷若如约而至 。周芷若虽修九阴真经 ， 却也败在张无忌手下，不料却中了周芷若的埋伏，天下群雄被数千箭手所围 。
就在天下群雄伤亡惨重之时，亏得终南山古墓杨过小龙女的后人黄衫女杨瑶琴赶到 。杨瑶琴放出成千上万只玉蜂，才破了周芷若的箭雨杀阵 。
周芷若刚走，就传来汝阳王被陈友谅所杀的消息 。待到张无忌夫妇马不停蹄地赶到洪都府，发现元军已全军覆没，陈友谅正和常遇春对阵 。
张无忌趁两军水师开战之际，用强弩将陈友谅射死，报了赵敏之父与莫声谷莫七侠之仇 。

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陈友谅一死，朱元璋见大势已定，随即定都应天，定国号大明 ， 登基大宝 。之后 ， 召告天下严禁明教 。
张无忌与杨逍甚是不不忿，决定去应天刺杀朱元璋 。此时周芷若伤未痊愈 ， 于是告知朱元璋张无忌要来应天刺杀 。朱元璋知道张无忌武功乃当世一流，心中着实惊慌，徘徊良久 ， 才想得一计 。
张无忌等人夜半进入皇宫，在金銮宝殿之顶看到朱元璋和群臣所食，竟是粗糠野菜饥民所食之物，更听到朱元璋颁布减轻徭役,降低赋税的法令 。
张无忌顿时认为朱元璋善体民情 ， 以天下苍生为重，但觉自己若此时将朱元璋杀了，虽可报得明教大仇，但天下势必又将大乱,一时之间，心头思绪纷乱 。
杨逍也觉私仇事?。?国家事大，只是将手中长剑掷于朱元璋面前之桌，让其知晓，如再行不义，定然决不相饶 。

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