建元二十年(384年)七月,帛纯以重金求援于狯胡国 。狯胡国联合温宿国、尉头国等国,共起七十万兵马 , 一同援救龟兹 。吕光集结各营兵力,操练勾锁战法,并以精骑作为游军,随时补充各处缺口 。不久,吕光大败西域联军 , 斩首万余级,逼得帛纯连夜弃城出逃,遂入据延城 。当时,西域三十余国惮于吕光威名 , 尽皆遣使纳贡,归附前秦,上缴汉朝政府所赐符节 。是年八月,苻坚闻听西域平定,任命吕光为使持节、散骑常侍、都督玉门以西诸军事 , 安西将军、西域校尉、进封顺乡侯 。但因关中大乱,道路不通,诏命未能传至西域 。
夺取凉州
龟兹是西域大国,丰饶富庶、民生安乐 。秦军占据龟兹后,士卒皆沉迷于奢侈浮华的生活 。吕光也有割据西域之意 。他为了安抚龟兹 , 册立帛纯之弟帛震为龟兹国王 。西域高僧鸠摩罗什当时正在吕光军中,认为西域乃是“凶亡之地,不宜淹留”,建议吕光东还 。吕光于是大宴将士,征询去留意见 。诸将皆有思乡之心,不愿留驻西域 。吕光遂用二万多头骆驼满载西域珍宝奇玩 , 并驱赶骏马万余匹,于建元二十一年(385年)三月引军东归 。
吕光率大军历经半年跋涉,于当年九月抵达宜禾(治今甘肃安西南) 。凉州刺史梁熙有据境自立之心,不愿让西征军进入凉州 。高昌太守杨翰建议派兵据守高桐谷口(在今新疆吐鲁番)、伊吾关(在今新疆哈密)两处险要 , 以阻止西征军入境,但却被梁熙拒绝 。吕光初闻杨翰之策 , 欲停军观望 , 但因杜进力主迅速进兵 , 遂继续引军东进 。他逼近高昌 , 杨翰只得开城迎降 。敦煌太守姚静、晋昌太守李纯也相继请降 。而当时,苻坚已被姚苌弑杀 。苻丕虽即帝位,但前秦却已是名存实亡 。
等到吕光军到达玉门,梁熙发布檄文责备吕光擅自作主回师,派儿子鹰扬将军梁胤和振威将军姚皓、别驾卫翰率领五万兵众,在酒泉(今属甘肃)堵截吕光 。当时敦煌太守姚静、晋昌太守李纯先后向吕光投降 。吕光一方面回送檄文到凉州,斥责梁熙没有奔赴国难的诚意,数落他阻止回来的军队的罪责 。同时,派彭晃、杜进、姜飞等人作为前锋,与梁胤在安弥(今甘肃酒泉东)交战,梁胤大败,率领轻骑率部下数百骑兵往东逃跑,杜进追捕到他们 。在这种情况下四山的胡人夷人都来归附 。武威太守彭济擒住梁熙请求向吕光投降,吕光斩杀梁熙 。不久,吕光进入姑咸(今甘肃武威),自任凉州刺史、护羌校尉,凉州郡县归附吕光 。
吕光的主簿尉祐,是个奸猾谄佞阴险薄情的人,没有受到前朝的重用,便和彭济同谋捉住梁熙,很受吕光的宠信,于是进谗言使吕光杀害南安人姚皓、天水人尹景等十多位名士 , 远近人们为此而很有些疏远吕光 。吕光不久提拔尉祐为宁远将军、金城太守 。尉祐驻在允吾 , 袭击占据外城而反叛 , 尉祐的堂弟尉随占据鹊阴来响应他 。吕光派他的部将魏真讨伐尉随,尉随战败,逃奔尉祐,吕光的部将姜飞打败尉祐的兵众 。尉祐逃奔兴城据守,煽动百姓,夷人汉人多半跟从他 。姜飞的司马张象、参军郭雅图谋杀害姜飞响应尉佑,结果事情泄露,他们于是逃跑 。

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太初元年(386年)二月,魏安人焦松、齐肃、张济等人聚集数千人,在揟次迎立张大豫为首领,攻陷吕光的昌松郡(治今甘肃武威东南) 。吕光派辅国将军杜进前往讨伐他们 , 但遭张大豫击败 。张大豫接着进逼姑臧(今甘肃武威),寻求决一胜负 。王穆向张大豫进言说:“吕光粮草丰足城池坚固,装备精良,进逼他不会有利 。不如扫平岭西一带,练兵积粮,再向东争战,不满一年,可以平定 。”张大豫不听,自号抚军将军、凉州牧,改年号为凤凰,派王穆向岭西各郡求救 。建康太守李隰、祁连都尉严纯和阎袭起兵响应张大豫 , 张大豫军发展到三万人 , 保据杨坞(今甘肃武威西) 。四月,张大豫从杨坞进兵驻在姑臧城西,王穆率领三万部众和秃发思复鞬的儿子秃发奚于等在城南列阵 。吕光率军出击,打败他们,斩杀秃发奚于等二万多人 。吕光对部将们说:“张大豫如果采用王穆的意见,恐怕还不能平定 。”部将们说:“张大豫难道想不到这一步吗!皇天想要赞助成就明公八百年的基业,所以使张大豫看不明白良策是什么罢了 。”吕光听后非常高兴,对部将们赐给金帛不等 。张大豫率领部众从西郡(今甘肃永昌西北)前往临洮 , 驱赶抢走五千多户百姓,据守在俱城(今甘肃岷县境内) 。吕光的部将彭晃、徐炅打败张大豫,张大豫逃奔广武,王穆逃奔建康 。广武人捉住张大豫,送到吕光处,吕光下令在姑臧闹市斩首张大豫 。
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