太子慕容宝耻于参合陂之败,请求再次伐魏,慕容垂乃部署兵力准备大举攻魏 。太元二十一年(396年)三月,慕容垂留范阳王慕容德镇守中山(今河北定州),亲自率军秘密出发,越过青岭(今河北易县西南),经天门 , 凿山开道,出北魏不意,直指云中(今内蒙古托克托) 。北魏阵留公拓跋虔率部落3万余家镇守平城 。慕容垂率军至猎岭(在今山西代县东北夏屋山),派慕容农、慕容隆为前锋袭击平城 。拓跋虔不备,当燕军在闰三月攻到平城时才发现,率军出战,兵败被杀 。燕军攻占平城,收编其部落 。北魏诸部听说拓跋虔战死,各怀贰心,拓跋珪不知所从 。这时慕容垂经过参合陂,见积骸如山,为死亡将士设祭,后燕军哭声震动山谷 。慕容垂惭愤吐血,病发 , 住在平城,不久病重,遂还师 。
慕容垂在平城住十日,病重,便筑燕昌城而还 。四月癸未(即公元396年6月2日) , 慕容垂于上谷沮阳去世,同月慕容宝即位 。五月,以慕容农为都督并、雍、益、梁、秦、凉六州诸军事、并州牧,镇守晋阳 。
七月,慕容农率部数万人至并州 。时并州素乏储存,而且该年霜降甚早,百姓无粮 , 燕军来后,又派诸部护军分监诸胡,因此“民夷俱怨,潜召魏军”(《资治通鉴·卷第一百八》) 。
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燕魏鏖战
八月,拓跋珪率步骑40余万大举攻燕 。九月,军至阳曲,乘西山,临晋阳(并州治所,今太原西南),遣骑环城大噪而去 。慕容农出战,大败,奔还晋阳 , 司马慕舆嵩闭门不让慕容农进城 。慕容农带妻子和部众数千人东走 , 魏中领将军长孙肥追之,于潞川俘获慕容农妻子 , 燕军全军覆没 。慕容农也身受重伤,只身逃归中山 。魏军步骑亦攻克渔阳(今北京市密云西) 。拓跋珪取并州后,继续率军东进,直指后燕国都中山 。燕王慕容宝修城贮粮坚守中山,派慕容农出兵安喜(今河北定州东南) , 作为警戒 。一切军务,皆委于赵王慕容麟 。十月,拓跋珪派冠军将军于栗磾、宁朔将军公孙兰率步骑2万,暗从晋阳开韩信旧道,趋井陉关(今河北井陉西北) 。拓跋珪首先攻取常山(今河北正定南) 。常山以东各郡县守宰或逃或降 , 只有中山、邺(今河北临漳西南)、信都(今河北冀县)三城为燕军所守 。十一月,拓跋珪命东平公拓跋仪率5万骑兵攻邺,冠军将军王建、左将军李栗攻信都;自率大军攻中山 , 不克,拓跋圭认为中山城固,急攻伤士,久围则费粮,遂率军南向 。十二月 , 北魏别部大人没根率新兵数十人降燕,请兵袭魏;其侄酰提在并州任监军,亦率所部回国作乱 。
隆安元年(397年)二月,燕主慕容宝闻魏有内乱 , 不从拓跋珪请和,调集步卒12万、骑兵3.7万屯柏肆(今河北藁城北15公里),在滹沱水北筑军营,向魏军挑战 。拓跋珪率军到柏肆,在滹沱河南筑营 。慕容宝派勇士万余人为先锋夜渡滹沱河,袭击魏营,亲率大军在魏营之北布阵,作为后援 。燕军夜到魏营,凭借风势放起大火猛攻魏营 , 魏军大乱 。但拓跋珪很快召集军队,在营外多设火把,纵骑兵冲击 , 大败燕军 , 俘斩万余 。慕容宝率军渡河退回 。次日拓跋珪整军渡河,与燕军相持 。慕容宝见燕军士气被夺,率军向中山败退 。拓跋珪追击,多次打败燕之殿后军队 。慕容宝害怕被魏军追上,令士卒抛仗弃甲,继而置大军于不顾,仅率2万骑逃回中山,时值大风雪 , 冻死者无数 。所弃将士及文武大臣,降魏或被俘者甚众 。拓跋珪在柏肆战胜燕军,旋遣兵回国平定内乱 , 随即再次进攻中山 。三月,邺城中将士都想出战 , 慕容隆也劝慕容宝出战,但多次都被慕容麟阻挠 。不久,燕发生内乱,慕容麟谋杀慕容宝未成,出奔西山 。城中震骇,慕容宝不知慕容麟逃到何处,认为清河王慕容会的军队在附近 , 怕慕容麟夺取慕容会的军权然后占据龙城(今辽宁朝阳),便召慕容农和慕容隆,准备放弃中山,逃往龙城 。
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