1.用户的组织机构,信息化的现状,现有的硬件设备、网络情况、正在使用的软件系统情况;
2.新系统的规划、目标、规模,要求等,包括用户对系统的安全性、可靠性、易用性、扩展性的要求;
3.业务内容、业务流程系统的现状,软件功能需求;
4.平台和数据库的选型;
5.信息安全、存储的需求;
6.对软件开发机制的认识;
7.用户感兴趣的热点技术;
交流应该广泛,不要只限于项目的具体负责人,如果有条件,可以拜访更上级的用户,以及各部门的主要负责人或技术权威,尽量了解用户的对项目的认识和想法,交流和拜访中要善于识别用户的身份,抓住对项目有决定权、影响大的用户的想法,同时,可以初步分析哪些用户可能是以后的招标评委,留意他们对项目感兴趣的地方 。以便在投标和讲标中有所针对性 。
引导用户向本公司的擅长的技术路线和产品特点上 。可以将以往做过项目的情况、功能特点讲给用户,最好是借助演示,这是用户会告诉你哪些是他感兴趣的,哪些是没有意思的,其它对手的产品是什么样的等等 。这样便于与用户进行深入的交流,找到与用户相互的共鸣点 。
跟踪和了解对手情况,了解同类产品的现状,这是一个长期积累的过程,分析对手的产品和解决方案可能的特点,找到或提出比对手有新意的、能吸引用户的系统亮点 。当然,这些亮点的提出必须先考虑自己的技术实力和项目的投资规模 。

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