外卖平台收入以佣金为主 ， 商家是平台间争抢的重要资源 。19年初饿了么宣布将2000家中小商家的费率下调3%，后续将优惠扩大至更多商户；美团也对应发布了110亿元的商户扶持计划，若全部投入佣金优惠，预计平台商家佣金率可下降约3% 。
用户需求多样化 ， 外卖成为本地生活服务平台入口
生活节奏加快和密集的人口分布推动了中国外卖行业的发展 。据艾瑞咨询预计，2019年我国食品消费市场在线率有望突破20%，食品消费电商市场规模有望达到22,430亿元 。对于消费者而言，外卖为一日三餐节省了出行和烹饪的时间成本，因此消费者愿意为菜品和配送服务支付相应对价；随着用户需求的多样化，非餐外卖等新零售服务的重要性逐渐凸显，外卖行业竞争已经从流量红利期步入本地生活服务全面数字化的下半场，通过餐饮外卖打造高频流量入口、推动本地生活服务平台升级成为主流 。
从市场格局来看，外卖市场高度集中，美团外卖2019一季度市占率达63.4%，领先优势持续扩大，但同时也受到饿了么与口碑整合后逐步发力带来的挑战 。据艾媒咨询的数据，饿了么在一二线城市的市场份额快速提升至47.4%；另一方面，新零售业务成为饿了么增长的新引擎，18年四季度饿了么新零售交易额环比增长32.2%，高于美团7.4%；2018年饿了么加速下沉100个三四线城市，在包括大理、顺德在内的众多城市实现市占率过半 。
据艾媒咨询统计 ， 2018三季度通过外卖APP/支付宝/微信小程序/微信第三方服务等入口进行外卖点单的用户比例为60.2%/35.3%/26.2%/24.1% ， 开放多渠道入口成为外卖业务引流的关键所在 。饿了么对接淘鲜达/天猫小店/大润发等商家，在阿里生态协同引流下用户实现快速增长 ， 通过支付宝和淘宝入口产生的饿了么订单占比达到30% 。美团外卖除独立APP外，还通过美团APP/微信一级入口导流 ， 用户留存率和购买频率保持稳定，用户粘性随平台使用时长增强 。
为应对阿里88VIP会员带来的冲击，进一步挖掘高粘性用户价值，美团在2018年下半年推出了付费会员，会员平均购买频次是非会员的3倍以上；六月美团和腾讯视频发布联合会员 ， 为平台新引流40万付费会员 。在会员福利持续丰富的吸引下，预计美团会员的购买频次和月消费额将进一步提升 。
骑手成本受季节性因素影响大 ， 竞争压力下仍将加大投入
由于消费者和商家都需要向美团支付配送费用（各商家不同，一般为每单5-8元） ， 由美团负责配送的订单变现率更高 ， 但同时也需要平台承担骑手成本 。骑手成本可以随外卖订单量增长和平抑配送峰谷产生一定的规模效益 ， 但外卖消费注重时效和质量，预计外卖行业的人力成本仍将维持较高水平 。2019二季度骑手成本为92.7亿元，成本费用率同比降低6%，主要为订单密度增加摊薄单均配送成本，以及AI订单调度系统优化路线算法、提高配送效率的影响；二季度骑手成本费用率环比减少7%，是因为二季度天气状况好 ， 骑手运力充足，骑手补贴相应减少 。
从季节性因素来看，19二季度在骑手补贴减少的影响下，美团外卖调整后净利润首次转正；下半年由于暑期外卖需求加大和冬季寒冷天气将至，需要为骑手提供更高的补贴激励，配送成本将相应增加 。从市场格局来看 ， 饿了么蜂鸟配送的即时配送市场份额更高，在饿了么的竞争压力下，预计美团仍将持续完善骑手网络建设 。2019二季度美团餐饮外卖毛利率达22.3%，创下历史新高 。预计未来美团外卖将实现二季度单季度稳健盈利，随着规模效益提升，全年盈利可期 。

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