慕容隆：后燕成武低慕容垂第五子，助慕容垂兴复燕国( 二 ) _成武

太元九年(384年)正月，慕容垂到达邺城附近，改前秦建元为燕元年。慕容垂遂招集慕容农、可足浑潭和平幼兄弟等各路大军会攻邺城。慕容垂指挥大军攻城，克外城。苻丕退守中城。二月，慕容垂又率领包括丁零、乌桓等各少数民族部众共二十多万人用云梯、挖地道攻城，均未攻下。
【慕容隆：后燕成武低慕容垂第五子，助慕容垂兴复燕国】四月，邺城仍未攻下，一天慕容垂打猎，于华林园饮酒，秦兵知道后，派兵来袭，矢下如雨，慕容垂几乎不得而出，多亏慕容隆(时为冠军大将军)率骑兵打退秦军，慕容垂才得以幸免。
击败翟真
七月，之前投降慕容垂的翟斌恃功骄纵，索求无厌。时邺城久功不下，翟斌渐有叛心。世子慕容宝请求将其杀掉，慕容垂说：“河南之盟，不可负也。若其为难，罪由于斌。今事未有形而杀之，人必谓我忌惮其功能;吾方收揽豪杰以隆大业，不可示人以狭，失天下之望也。藉彼有谋，吾以智防之，无能为也。”慕容农和范阳王慕容德、陈留王慕容绍都说：“翟斌兄弟恃功而骄，必为国患。”慕容垂说：“骄则速败，焉能为患?彼有大功，当听其自毙耳”(《资治通鉴·卷第一百五》) 。对其礼遇更重。
翟斌还想当尚书令，慕容垂说：“翟王之功，宜居上辅;但台既未建，此官不可遽置耳”(《资治通鉴·卷第一百五》) 。翟斌大怒，遂反，暗中与邺城内苻丕联络，又派丁零兵决堤放水，解除邺城被淹的危险。事泄，慕容垂杀翟斌兄弟，余者皆免。翟斌的侄子翟真乘夜逃往邯郸(今属河北)，然后率兵攻向包围邺城的燕军，欲与苻丕内外相应夹击燕军。慕容垂的太子慕容宝与冠军大将军慕容隆击破翟真，翟真逃回邯郸。
平复冀州
八月，丁零人翟真击败后燕军，驻于承营(今河北定州附近) 。
十月，翟真驻于承营与前秦公孙希、宋敞等人互相呼应。苻丕派光祚率军数百赶赴中山(今河北定州)，与翟真会合;又派阳平太守邵兴率骑兵数千往冀州郡县活动，招集旧部，准备与光祚在襄国会合。当时，后燕兵马疲弊，秦军又渐渐恢复了元气，冀州郡县都在观望成败，赵郡人赵粟等起兵响应邵兴。慕容垂派慕容隆与龙骧将军张崇率军击邵兴，同时命令骠骑大将军慕容农自清河出发，前来会合。慕容隆与邵兴在襄国交战，邵兴大败，邵兴逃到广阿被慕容农俘获。光祚听到邵兴战败被俘的消息，急速撤回邺城(今河北临漳西南) 。慕容隆则击败赵粟等起事的部众，冀州的郡县复入于燕。

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抵抗东晋
十二月，苻丕势穷粮竭，急忙向东晋谢玄求援。谢玄派刘牢之、滕恬之等率领两万人马救援邺城，并从水陆运米两千斛接济苻丕。
太元十年(385年)四月，刘牢之于邺城击败慕容垂，慕容垂退至新城。不久，慕容垂又从新城北退。刘牢之不告苻丕，单独率兵追击，苻丕闻后，也发兵继后。燕军连战不胜，士气低落，慕容垂认为：“秦、晋瓦合，相待为强。一胜则俱豪，一失则俱溃，非同心也。今两军相继，势既未合，宜急击之”(《资治通鉴·卷第一百六》) 。刘牢之急行军两百里，在五桥泽(今河北广宗北)急夺后燕战备物资时，被慕容垂打得大败，死数千人。慕容隆与慕容德率兵在五丈桥截击刘牢之，刘牢之驰马跳过五丈涧，单骑而逃，适逢苻丕率援军来救，才得以入邺城。