六月,平规收聚余部占据高唐(今山东禹城西南) 。后燕主慕容宝遣慕容隆率军征讨 , 东土之民素怀慕容隆之恩,迎接其军者不绝于路 。七月,慕容隆率军进临黄河,平规放弃高唐逃走 。慕容隆遣建威将军慕容进渡河追击,斩平规于济北,平喜逃奔彭城 。
抗击北魏
八月,魏主拓跋珪大举伐燕 。九月,魏军至阳曲,乘西山,临晋阳(并州治所,今太原西南) , 遣骑环城大噪而去 。慕容农出战,大败,奔还晋阳,司马慕舆嵩闭门不让慕容农进城 。慕容农带妻子和部众数千人东走,魏中领将军长孙肥追之,于潞川俘获慕容农妻子,燕军全军覆没 。慕容农也身受重伤,只身逃归中山 。拓跋珪夺取并州,继续率军东进,直指后燕国都中山 。燕王慕容宝修城贮粮坚守中山,派慕容农出兵安喜(今河北定州东南),作为警戒 。一切军务,皆委于赵王慕容麟 。十月,拓跋珪派冠军将军于栗磾、宁朔将军公孙兰率步骑两万,暗从晋阳开韩信旧道,自井陉关趋中山(今河北井陉西北) 。拓跋珪首先攻取常山(今河北正定南) 。常山以东各郡县守宰或逃或降,只有中山、邺(今河北临漳西南)、信都(今河北冀县)三城为燕军所守 。十一月,拓跋珪率军进攻中山,慕容隆率军守南城,奋战多时 , 杀伤魏军数千人,拓跋珪见中山城坚 , 遂引兵而退 。
拓跋珪久攻中山不克,进据博陵鲁口,燕国的郡县都投降魏军 。隆安元年(397年)二月 , 燕主慕容宝闻魏有内乱 , 不从拓跋珪请和 , 调集步卒十二万、骑兵三万七千屯柏肆(今河北藁城北15公里),在滹沱水北筑军营,向魏军挑战 。拓跋珪率军到柏肆,在滹沱河南筑营 。慕容宝派慕容隆勇士万余人为先锋夜渡滹沱河,袭击魏营,慕容宝亲率大军在魏营之北布阵 , 作为后援 。燕军夜到魏营,凭借风势放起大火猛攻魏营,魏军大乱 。但拓跋珪很快召集军队 , 在营外多设火把,纵骑兵冲击,大败燕军,俘斩万余 。慕容宝率军渡河退回 。次日拓跋珪整军渡河,与燕军相持 。慕容宝见燕军士气被夺,率军向中山败退 。拓跋珪追击,多次打败燕之殿后军队 。慕容宝害怕被魏军追上,令士卒抛仗弃甲,继而置大军于不顾 , 仅率2万骑逃回中山 , 时值大风雪,冻死者无数 。所弃将士及文武大臣,降魏或被俘者甚众 。拓跋珪在柏肆战胜燕军,旋遣兵回国平定内乱 。
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出征被阻
三月,魏军再次进攻中山,城中将士都想出战 。慕容隆对慕容宝说:“涉圭虽屡获小利,然顿兵经年,凶势沮屈,士马死伤太半,人心思归,诸部离散,正是可破之时也 。加之举城思奋,若因我之锐,乘彼之衰,往无不克 。如其持重不决,将卒气丧,日益困逼,事久变生,后虽欲用之,不可得也”(《资治通鉴·卷第一百九》)慕容宝认为有理 , 可卫大将军慕容麟却多次阻挠其建议,“隆成列而罢者 , 前后数四”(《资治通鉴·卷第一百九》) 。
慕容宝派人割地求和 , 拓跋珪同意,随即慕容宝又后悔 , 拓跋珪遂率军在围中山 。燕军数千将士向慕容宝请战说:“今坐守穷城,终于困弊,臣等愿得一出乐战 , 而陛下每抑之 , 此为坐自摧败也 。且受围历时,无他奇变,徒望积久寇贼自退 。今内外之势,强弱悬绝,彼必不自退明矣,宜从众一决”(《资治通鉴·卷第一百九》) 。慕容宝同意 。慕容隆率军出战,对其部下说:“皇威不振 , 寇贼内侮 , 臣子同耻,义不顾生 。今幸而破贼,吉还固善;若其不幸,亦使吾志节获展 。卿等有北见吾母者,为吾道此情也”(《资治通鉴·卷第一百九》)!遂披甲上马,待命出战 。这时慕容麟却出来阻止 , 将士大为愤怒 , 慕容隆只好涕泣而还 。
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