391年7月，北魏拓跋觚出使后燕国，当时慕容垂年已衰老，慕容氏子弟主持着一些政务 ， 为了要求北魏进献良马，强行扣留了拓跋觚 。听闻拓跋觚被扣留下，拓跋珪勃然大怒 ， 还想要马，一匹也不给你，随后拓跋珪与后燕断绝了外交关系 ， 断绝关系后拓跋珪还不满子，随后支持西燕政权与后燕作对 。后燕和北魏正式撕破脸皮!
【后燕为什么只存在了23年】393年后燕军攻打西燕，拓跋珪不念后燕的恩德，在拓跋珪在困难的时候就是后燕帮他平事，拓跋积极出兵援助西燕，此事让慕容垂很是恼火 。396年六月 ， 北魏攻下后燕都城中山 。自此后燕被一分为二，一蹶不振 。后燕迁都到龙城，此时的后燕内乱不断 ， 最终在407年被北燕所取代 。
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