宋军在洪德城战役的成功有赖主帅章楶严密的战役计划 。其中最重要的一点,是他将外线机动部队第二、六、七三将兵在作战前四日派出,以免被西夏大军围困在沿边堡寨,而李浩麾下的四将兵则在开战后四日,当对手萌生退志时才派去,这八天的时间差是整场战役的关键 。同时,宋军也充份发挥了对地形的掌握,否则,折可适的外线机动不大会成功 。洪德城战役也体现了弹性战略防御对指挥官的要求,必须灵活敏锐、顾全大局、不能搞个人英雄主义 。折可适伏击、退守、再出击的判断,和李浩赴援迅速,而追击则转趋慎重的表现 , 比起早期时刘平后、任福等可说称职得多 。美中不足的是李浩到达环州时没法和折可适联络上,不能发挥前后夹击的最大威力,将整场战役发展成一场歼灭战 。这也反映出事前章楶对诸将相互策应的可能性估计得太乐观 。

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平夏城之战一
从1093到1095年,宋廷重新调动陕西前沿的人事任命 。吕惠卿这个新党强硬派成员当上鄜延路经略使,而孙路继承王安礼任河东路经略使一职 。王安礼乃王安石幼弟,但反对用兵 。武将王文郁取替范纯粹成为熙河路经略使,而章楶则出任泾原路经略使 。开封方面,朝廷罢免韩忠彦及其余旧党支持者,战时政府和战区指挥体系重新建立 。
1096年,鄜延路经略使吕惠卿在上任的五十日内 , 组织了十四次小规模的出击行动,激起党项人全力反扑 。1096年末的延安一役,双方动员大量军队 。西夏集结号称五十万的大军,意图击溃鄜延路所有军事力量 。吕惠卿得到来自开封的增援,将部队改组为二十二个军 。他保留一半部队在延州城内(当时延州改称延安府),其余部队则驻扎在延安府附近 。党项人沿乌延口翻越横山 , 分成三个纵队 , 东路威胁青涧城 , 中路包围塞门寨、龙安寨和金明寨 。西路方面,党项人组织迅速而大纵深的突击行动 , 一日之间,由边境顺宁寨通过安远寨,杀进距延安府五十里以外的地方 。侦察到宋军的密集调动,西夏军筑起十一座堡寨对付十一路宋军 。在延安府中,经略使吕惠卿亲自指挥一切调动事宜 , 协调各路军马 。无法在短短数天的包围战中攻下延安府,考虑到会有被吕惠卿切断归路的潜在危险 , 又不能再往南面掠夺宋土,西夏军遂转移到金明寨,经过两天的包围,终于攻陷金明寨 , 消灭二千八百名宋军 , 只有五人幸存 。西夏军随后撤退,吕惠卿派部队追截,但给龙安城附近的党项骑兵击退 。是场战役以西夏的战术胜利而结束 。然而,动员数十万人,只杀死少于三千名宋军,战果无疑微不足道 。
与此同时,熙河路经略司着手构筑女遮谷的防御工事,保护贯通通远军到兰州的唯 一路线 。早于1095年,哲宗便下令在这个以前西夏驻军的地点建筑堡寨 。正当西夏集中兵力攻击鄜延路时 , 熙河路经略司便趁机在这座山谷筑起堡寨 , 伸展至熙河边界的右翼 。同时,一支泾原部队突袭没烟峡的西夏堡寨,夺取通往天都山的要途 。
西夏军入侵鄜延路无功而退后 , 泾原路经略使章楶加快展开葫芦河攻略,兵临天都山 。葫芦河是黄河支流,其河谷是传统丝路,由唐朝内陆城市通往河西走廊的重要通道 。石门口位于宋朝边界四十里外 , 是天都山的大门 , 西夏称之为“唱歌作乐地” 。在天都山的南牟会 , 有一座西夏宫殿,附近是西夏军点集之处,还有一片盐湖 。从1097到1098年,双方为了控制这块土地而艰苦角力 。
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