募集说明书怎么写 _募集

1. 非上市公司对外募集股份的说明怎么写,是否与上市公司的招股说明【募集说明书怎么写】 首先分清楚你们是有限公司还是股份公司，若是股份公司的话，非上市的股东不能超过200人，还有就是不能像做广告那样公开发行，不然是违法的，会受到证券监管部门的惩罚。
一般非上市公司引进投资者都是出让股权的方式进行，也就是所谓的进行私募融资，所以这类公司引进新投资者的对象一般是基金或是对公司业务有兴趣的公司。
对象定好之后，你们只要提供商业计划书给这些公司就行。商业计划书的内容一般包括：公司基本情况介绍、业务类型、商业模式（收入的来源）、公司竞争对手的情况以及竞争的优势、产品及技术情况、公司所处行业情况、高管的简历、基本的财务情况、未来公司业务的发展情况、融资的金额及用途、公司面临的风险及措施等。
所以你们首先要做好商业计划书，然后再寻找私募对象。
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2. 募集说明书和尽职调查报告的区别募集说明书是针对投资者的，作用是告诉投资者：募集资金的目的，募集资金的总额，投资的项目，以及项目的收益和风险等情况。
尽职调查报告是投资机构对于投资项目所进行的详细的调查，内容涉及企业的法人信息、诉讼情况、组织架构、财务状况、运行情况和未来的发展前景等等。尽职调查通常需经历以下程序： 1.由卖方指定一家投资银行负责整个并购过程的协调和谈判工作。
2.由潜在买方指定一个由专家组成的尽职调查小组（通常包括律师、会计师和财务分析师）。3.由潜在买方和其聘请的专家顾问与卖方签署“保密协议” 。
4.由卖方或由目标公司在卖方的指导下把所有相关资料收集在一起并准备资料索引。5.由潜在买方准备一份尽职调查清单。
6.指定一间用来放置相关资料的房间（又称为“数据室”或“尽职调查室”）。7.建立一套程序，让潜在买方能够有机会提出有关目标公司的其他问题并能获得数据室中可以披露之文件的复印件。
8.由潜在买方聘请的顾问（包括律师、会计师、财务分析师）作出报告，简要介绍对决定目标公司价值有重要意义的事项。尽职调查报告应反映尽职调查中发现的实质性的法律事项，通常包括根据调查中获得的信息对交易框架提出建议及对影响购买价格的诸项因素进行的分析。
9.由买方提供并购合同的草稿以供谈判和修改。
3. 私募债募集说明书应包括的内容和要求有哪些私募债募集说明书应至少包括以下内容： ①发行人基本情况；②发行人财务状况；③本期私募债发行基本情况及发行条款，包括私募债名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价格或利率确定方式、还本付息的期限和方式等；④募集资金用途及私募债存续期间变更资金用途程序；⑤私募债转让范围及约束条件；⑥信息披露的具体内容和方式；⑦偿债保障机制、股息分配政策、私募债受托管理及私募债持有人会议等投资者保护机制安排；⑧私募债担保情况（如有）；⑨私募债信用评级和跟踪评级的具体安排（如有）；⑩本期私募债风险因素及免责提示；?仲裁或其他争议解决机制；?发行人对本期私募债募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明；?发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行文件真实性、准确性和完整性的承诺；?其他重要事项。
另外，发行人应在募集说明书中承诺，在私募债付息日的10个工作日前，将应付利息全额存人偿债保障金专户；在本金到期日30日前累计提取的偿债保障金余额不低于私募债余额的20% 。发行人应在募集说明书中约定采取限制股息分配措施，以保障私募债本息按时兑付，并承诺若未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。