3.要详略适宜 。有重要的,有次要的,写作时要突出重点 。
总结中的问题要有主次、详略之分 。总结的基本格式: 1、标题 2、正文 开头:概述情况,总体评价;提纲挈领,总括全文 。
主体:分析成绩缺憾,总结经验教训 。结尾:分析问题,明确方向 。
3、落款 署名与日期 。
3.做理财顾问应该怎么写工作计划,是抄黄金的那种,跟抄股不太相你好,工作计划很重要,一个合理科学的工作计划是你工作,交易成败的关键,正所谓计划好你的工作,工作好你的计划 。
1,对理财的品种进行分析 。短期,中期,长期的走势进行规划,由其是短期的以每天一写为标准 。
2,品种分析的每天的工作计划要有依据和注脚 。着分为两方面 。一个是基本面的信息情况要列出,一个是技术面的研究 。从而得出每天品种的走势方向,幅度,以及交易时选择的点位,止损和止赢的点位等等 。
3,关于业务上的计划,要规划好每天每周每月的要达成的目标,以每天一写为主,然后就是分解为了达成目标每天要做的具体工作,越具体越好 。
当然了,要想些好一个工作计划是要下一番功夫的,我是做理财管理的,若你需要,和我联系,我会根据你实际情况帮你制定信息计划的 。
4.理财顾问是一个什么样的职位一名理财顾问的工作主要包括:
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;ü
指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状 。ü
针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导 。ü
及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告 。ü
核心竞争力:
知识要求: 财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识 。
技能要求:英语熟练
经验要求:有证券、保险、银行从业经验 。
职业素养:需具有理性的分析与解决问题的能力,善于沟通,有强烈的责任心,具备良好的人品及职业操守,工作的相对的独立性 。
职业现状:
个人理财兴起于美国上世纪90年代初,成熟于90年代末,经过10余年的发展,独立理财顾问已经成为一个新兴的职业 。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元 。据专业理财网站的调查,有78%的被调查者对理财服务有需求;50%以上的人愿意为理财服务支付费用 。未来10年里,我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长,将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家 。专家介绍,按照1个理财顾问服务100人估算,国内理顾问的缺口至少10万人 。但目前国内还没有专门的理财顾问,从事理财规划的专业人士散见于保险、银行、证券等金融行业,因此对具有专业背景的本土理财顾问的需求蓄势待发 。
风险与回报:
从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训,并取得相应资格证书的专业人员 。理财规划是综合性的金融服务,是针对客户整个人生而不是某个阶段的规划,从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外,还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域 。
理财规划师并没有男女的限制 。女性有着细心、谨慎、更不容易出差错、更容易赢得客户的信任感、能为客户提供更为细致耐心的服务的优点 。不过,这个职业是一个非常理性的职业,所以也需要女性锻炼自己的逻辑和分析能力 。在面对市场动荡的时候保持冷静理智的头脑,才能够在这个行业中如鱼得水 。
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