191年（初平二年），董卓挟天子从洛阳到长安；袁绍割据冀州；刘焉割据益州；汉朝廷失去对地方的控制 。
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196年（建安元年），曹操挟汉献帝到许昌，割据豫州、兖州；袁绍割据冀州、并州、青州和幽州部分地区 ， 孙策割据江东；刘表割据荆州；刘璋割据益州；马腾韩遂割据凉州；公孙度割据辽东；群雄割据的时代来了 。
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200年（建安五年），官渡之战，曹操以少胜多 ， 袁绍七万多将士被坑杀 ， 颜良、文丑、淳于琼等大将阵亡，张郃倒戈，袁绍带着八百亲兵逃回冀州 。经此一战，曹操奠定统一北方的基础 。
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206年（建安十一年） ， 曹操兼并袁绍父子地盘 ， 基本上控制北方人口稠密地区 。
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208年（建安十三年），曹操挥师南下，刘表病亡，刘琮不战而降 。刘备放弃樊城，在曹操的追击下投奔孙权 。赤壁之战 ， 黄盖率数十艘艨艟斗舰开往曹军水寨，相距二余里处时点燃船上浇满膏油的干柴，艘艘战舰如条条火龙借着东风，霎时间“烟炎张天”，吞没了曹军连环战舰及岸边曹军大营 。曹军兵士、战马烧死、溺死者不计其数 。曹操带着残兵仓皇逃往江陵 ， 长江中下游为东吴所得，荆州落入刘备之手，曹操统一全国的希望瞬间破灭，三国鼎立的局面初步形成 。
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209年（建安十四年），赤壁之战后，曹操暂时无力南下 。刘备取得荆州长沙郡、武陵郡、零陵郡、桂阳郡 ， 又借南郡江北部分 ， 成为赤壁之战最大赢家 。
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211年（建安十六年），曹操征关中，马超败走凉州 。
214年（建安十九年），刘备入川，兼并刘璋所有地盘 。孙权控制交州 ， 势力范围也增加不少 。
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219年（建安二十四年），刘备从曹操手中夺取汉中，关羽大意失荆州，孙权取得刘备在荆州的所有地盘 。
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220年（建安二十五年），曹操病逝，其子曹丕废掉汉献帝，在洛阳称帝 ， 即魏文帝 。
221年 ， 刘备在成都称帝，即昭烈帝，国号汉，史称蜀或蜀汉 。
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222年，刘备亲率主力顺江而下，陆逊率军退至夷陵、猇亭一线，扼守峡口要道 。陆逊夜袭蜀军营寨，顺风放火，一时间火光冲天，蜀军大乱 。刘备北逃马鞍山，陆逊穷追不舍，刘备又狼狈地逃往白帝城，不久忧愤病逝于永安宫 。夷陵之战后，魏蜀吴三国鼎立的局面完全形成 。
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