6月8日,富士康工业互联网在上交所敲钟上市(股票名称:工业富联),开盘后秒涨44%,报19.83元/股 。总市值达3905.57亿元,超过海康威视、美的集团等,位居A股市值第14名,同时成为A股市值较高的科技企业 。
富士康今日上市封涨停,若11涨停市值将超贵州茅台
工业富联(601138)今日上市,公司发行价13.77元,发行市盈率17.09倍 。富士康本次实际发行约19.7亿股A股股票,发行后公司的总股本增至约196.96亿股 。如果按照13.77元的发行价计算,其市值即已达到2712.04亿元 。
当前市场对独角兽的热情较高,如果富士康在上市后能有11个一字涨停板,其市值将突破万亿元,超过当前的贵州茅台(600519) 。而药明康德(603259)此前上市后连续14个一字涨停板,如果富士康上市后涨停数超过药明康德,其市值将逼近15000亿元,超过中国石油,成A股市值较高的非金融类上市企业 。
富士康坐上A股科技板头把交椅
富士康主营的业务分为三大板块,分别是通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人 。三者在2017年的销售收入分别是2145.01亿元、1203.94亿元、9.66亿元 。
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作为全球电子产业的代工龙头,富士康有着巨无霸级的营收表现 。2016年,富士康实现营收9327.69亿元,即便是此次拆分上市的富士康股份,其营收数据也超过了绝大多数A股上市公司 。
从招股书公布的信息来看,2015至2017年,富士康股份营收分别高达2728亿元、2727.12亿元、3545.44亿元,年均复合增长率为14% 。以2017年营收数据来比较,2016年A股已上市的公司中,仅有13家超过这一体量,可以说IPO成功之后的富士康股份将成为A股的又一大巨头 。
在发行方面,富士康在招股意向书中就披露,发行方式上将采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式,其中初始战略配售股份数量为5.9亿股,约占发行总数量的30% 。
较终确定的战略投资者如图所示:
董事长:马上推出员工持股计划
富士康集团董事长郭台铭在6月7日的富士康大陆投资30周年论坛上透露,富士康上市后将会有员工持股激励措施出炉 。
“富士康选择在A股上市的一个原因是,大陆员工很难拿到台股股票 。”郭台铭表示,“工业富联上市后,会马上发行员工持股激励计划,激励人才 。未来富士康可能会考虑合伙人制度 。”
“互联网硬件对人才的要求很高,因此对核心人才进行股权激励,能够促使公司团队更加稳定,进而对基本面形成利好作用 。”某电子行业分析师表示 。
上市募资资金用途
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根据招股说明书显示,工业富联本次公开发行股票19.7亿股,发行股份数量占发行后公司总股本的比例约为10%,全部为公开发行新股 。本次发行价格为13.77元/股,募集资金总额约为272.53亿元,扣除发行费用后,募集资金净额约为267亿元 。
此前,富士康工业互联网股份有限公司曾首次对外公开A股股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告 。在战略投资者名单中,BAT各获配2178.6万股,股票锁定期为3年 。
富士康股份将此次IPO的募投项目锁定在了工业互联网与智能制造这一领域,而智能制造是其中的重点 。
招股书显示,此次仅智能制造领域涉及的募投资金就达到了173亿元,占募集资金总额的63%;其余的工业互联网平台构建、云计算、物联网等项目也将帮助富士康股份实现智能工厂全面网络化、云端化、平台化 。
一系列项目的实施不仅会提高公司技术水平、研发实力和生产效率,也有助于缓解富士康股份所面临的用工难以及人力成本上升等问题 。事实上,仅2017年富士康股份的直接人工成本就已经达到了165.62亿元,这一金额甚至超出了当年的净利润 。
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