财富管理转型升级银行争夺“战火”胶着 _经验知识

来源：北精商报
经历了零售业务争夺战的洗礼，商业银行向财富管理升级迈进的步伐不断加快。9月4日，北精商报采访人员梳理A股上市银行中期报告发现，多家银行持续推进财富管理业务转型，管理资产规模稳步增长、零售客户数不断提升。不过，受资本市场波动影响，不少银行财富管理手续费及佣金收入有所下滑。在财富管理纵深推进的关键时期，银行如何持续拓展零售客户、保持业务整体稳定增长成为角力的关键所在。
【财富管理转型升级银行争夺“战火”胶着】零售客户数、AUM持续提升
银行财富管理转型持续推进，客户规模、管理资产逐步扩大。9月4日，北精商报采访人员梳理发现，多家A股上市银行零售客户数和管理客户资产规模（AUM）指标均较上年末有所增长。
以“零售之王”招商银行为例，截至报告期末，该行零售客户1.78亿户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长2.89%，其中，金葵花及以上客户（月日均总资产在50万元及以上的零售客户）402.36万户，较上年末增长9.58% 。在客户群体稳定的基础上，招商银行管理零售客户总资产余额（AUM）稳步增长，截至报告期末，该行AUM为11.72万亿元，较上年末增长8.91% 。招商银行副行长汪建中在2022年中期业绩发布会上表示，截至2022年6月末，招商银行零售客户1.78亿户，其中财富产品持仓客户数4074.86万户。“下一步我们将让越来越多的零售客户变成财富管理客户，这其中的关键点在于线上的效率要不断提升。”
2022年上半年，邮储银行也在加速推进财富管理转型升级。根据中报，该行深化客户分层经营，实现AUM规模的快速提升，该行服务个人客户6.44亿户，综合资产10万元及以上的VIP客户达4624.8万户，较上年末增长8.49%；资产50万元及以上的财富客户达406.02万户，较上年末增长13.98%；AUM规模达13.41万亿元，较上年末增长7.03% 。
中小银行亦在加速追赶。例如，宁波银行财富管理业务客户762万户，较年初增加53万户；上海银行报告期末月日均AUM 30万元及以上的客户76.59万户，月日均AUM为7899.72亿元，分别同比增长13%和12.93%，其中，月日均AUM 100万元及以上的战略重点客户和AUM同比增速也均超过12% 。
谈及客户数和AUM对于银行发展财富管理业务的意义，零壹研究院院长于百程认为，在银行零售业务或者财富管理转型过程中，更加重视用户数和AUM指标的增长。零售用户数和AUM是财富业务发展的基础，当市场恢复回暖，财富管理业务也将受益回升。
作为财富管理高净值客户的集中领域，私人银行客户数及AUM也深受市场关注。从中期业绩披露情况来看，截至报告期末，多家银行私行指标进一步提升。例如，平安银行2022年6月末，私行达标客户7.49万户，较上年末增长7.5%，私行达标客户AUM余额为1.55万亿元，较上年末增长10.5% 。截至6月末，中国银行私人银行客户数达15.5万人，较上年末增长5.23%；AUM达2.33万亿元，较上年末增长7.87% 。交通银行私人银行客户数7.37万户，较上年末增长4.77%；管理私人银行客户资产1.03万亿元，较上年末增长3.69% 。在光大银行金融市场部分析师周茂华看来，一般来说，高净值人群对财富管理要求迫切、财富量大，对于银行财富管理业务机遇与挑战并存，对产品创新能力、风控能力和资产配置、服务质量等方面要求较高。
部分银行中收下滑
在客户规模、管理资产稳步增长的同时，受资本市场波动的影响，不少银行财富管理业务收入受到波及。
例如，在资本市场波动加剧、业务调整的背景下，招商银行财富管理收入增长承压。上半年，该行财富管理手续费及佣金收入实现188.73亿元，不过较上年同期有所减少，同比减少8.13% 。其中代理基金收入、代理信托计划收入分别同比减少46.95%、49.49%至34.74亿元、22.87亿元。不过，随着客户避险情绪及需求上升，高价值贡献的期缴保险销量及占比同比上升，代理保险收入89.84亿元，同比增长61.61%；代销理财收入也同比增长22.6%至34.93亿元。

财富管理转型升级 银行争夺“战火”胶着

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