全面拆解机器人行业：未来趋势、突围关键、终局判断( 三 ) _经验知识

整体来看，国内工业机器人市场呈现柔性化、场景化和全球化的趋势。机器人应用出现越来越多的细分化场景，同时四大家族尚未计划在这块领域开展重点布局，给了国内厂商发展的空间。另外，国内厂商具备性价比的竞争优势，海外市场机遇来源于海外客户对机器人更高的接纳程度和更强的付费意愿。

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从机械结构来看，工业机器人主要包括：垂直多关节机器人、SCARA机器人、并联DELTA机器人以及协作机器人。工业机器人被设计为不同的形态主要是为了适应不同应用场景的需求。多关节机器人为主要的机器人形态，2019年国内市场销量占比63% 。

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目前，传统汽车领域的需求已近饱和，大负载多关节机器人增长放缓，且四大家族先发优势明显，国内厂商机会有限。华兴经研究认为国内厂商的机会在于以下两点：
协作机器人市场，行业增速快，代表小型化、柔性化、智能化的发展趋势。
工业机器人在新兴行业的场景挖掘和应用，国内厂商有先发优势，包括新能源汽车、锂电、医疗、半导体、光伏等行业。

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技术：体现在研发团队的规模、能否自研核心零部件以及产品的精度与稳定性。前面提到国内厂商在核心零部件的减速器、伺服电机等零件和国外存在技术差距，而这些零部件决定了产品的精度与稳定性。客户对于技术差距的感受度较低，会通过市场口碑和试用时的稳定性来判断。因此虽然国内厂商基本在硬件结构上趋同，在设计工艺、装配标准和算法控制上的差异会体现在产品长期使用以后的性能差距。
渠道/生态资源：优质的渠道资源可为进入新行业、新客户背书，提高市场开拓速度，加快交货周期，覆盖中长尾客户。国内厂商基本还处于硬件产品稳定性的阶段，出货量千台以上才会考虑生态问题。
价格：虽然市场渗透率不高，但在成熟领域已经出现价格战，大B客户与小B客户对价格敏感程度区别很大。机器人成本仍有30%的下降空间，来自于大规模的标准化生产、供应链成熟以及本体厂商在采购端话语权的提高。

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中国物流机器人行业保持较快增速，虽然其整体市场略小于工业机器人，但是增速更快。2021年中国物流机器人销量为7万台，相比于2020年的4.1万台有明显增长。市场销售额达到126亿元，预计2025年增长至250亿元。
从机器人形态来看，AGV和KIVA占据市场的主导地位，销量占比近85%，其中AMR占比15% 。但由于AMR具备柔性配置的优势，伴随其自主导航技术成熟和成本下降，预计AMR的市占率将显著提升。

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按照应用场景，物流机器人分为仓储物流和工业制造物流两类。从发展形态上，物流机器人经历了导轨AGV、二维码AGV、激光导航AMR与多传感器AMR四个阶段，由于各个方案各具优劣势，适用于不同的仓库条件和拣选模式，因此目前各类方案都有在应用。
技术上，AMR的硬件层面壁垒并不高，核心在于算法与系统的迭代积累，这主要体现在以下三个方面：